电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：奥利弗·西姆 Fehinti Balogun 凯特·莫兰 塞萨尔·文森特 Tommy Hibbitts Jamie XX Jimmy Somerville Cameron Bell Yasmina Dexter
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演员：彼特·丁拉基 雅各布·特伦布莱 伊利亚·伍德 凯文·贝肯 简·利维 梅肯·布莱尔 朱莉娅·戴维斯 萨拉·奈尔斯 泰勒·佩姬 斯宾塞·怀尔丁 朱利安·科斯托夫 约翰尼·科瓦内 李·埃迪 阿塔纳斯·斯雷布雷夫 大卫·佑 Rebecca O'Mara 克里斯·夏普 Byron Brown 欧文·戴维斯 内森·库珀
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