弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：阿尔伯特·芬尼 劳伦·白考尔 马丁·鲍尔萨姆 英格丽·褒曼 杰奎琳·比塞特 让-皮埃尔·卡塞尔 肖恩·康纳利 约翰·吉尔古德 温蒂·希勒 安东尼·博金斯 瓦妮莎·雷德格雷夫 理查德·威德马克 麦克尔·约克
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演员：拉吉尼坎塔 Khushboo Meena 纳彦塔拉 凯瑟瑞·苏雷什 贾加帕蒂·巴布 普拉卡什·拉贾 苏里 Abhimanyu Singh Livingston R. Pandiaraajan 萨第什 Sathyan Bala Vela Ramamoorthy
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