黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：克里斯·布朗 海登·克里斯滕森 马特·狄龙 迈克尔·伊雷 伊德里斯·艾尔巴 史蒂夫·哈里斯 T.I. 杰伊·埃尔南德斯 乔纳森·斯卡奇 保罗·沃克 玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特 盖乌斯·查尔斯 吉迪恩·埃默里 祖蕾·亨奥 格林·特鲁曼 尼古拉斯·特图罗 佐伊·索尔达娜 伊莎·布里昂斯 弗拉基米尔·特夫洛夫斯基 Karl Knuth Kelvin Brown 安德鲁·费斯切拉 威尔·麦克法登 Daniel Stevens 特洛伊·布伦纳 基诺·安东尼·佩西 兰尼·琼 罗杰·斯通伯纳 Matthew Taylor
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演员：尼古拉斯·凯奇 吉奥瓦尼·瑞比西 安吉丽娜·朱莉 T.J. Cross 威廉姆·李·斯科特 斯科特·凯恩 詹姆斯·杜瓦尔 威尔·帕顿 德尔罗伊·林多 蒂莫西·奥利芬特 齐·麦克布赖德 罗伯特·杜瓦尔 克里斯托弗·埃克莱斯顿 维尼·琼斯 格蕾丝·扎布里斯基
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